経営コンサルティング会社のAI活用事例｜リサーチ・提案書・クライアント報告を効率化する

経営コンサルティング会社の担当者は、案件ごとの業界リサーチ、提案書の構成づくり、クライアントへの定例報告資料の作成など、文章と資料に関わる業務を多く抱えています。専門性の高い提案を求められる一方で、資料作成そのものに時間を取られ、本来のコンサルティング業務に集中できないという声もよく聞きます。この記事では、経営コンサルティング会社でAIを活かせる場面を業務別に整理し、始め方と注意点をまとめます。

コンサルティング業務でAIが力を発揮する場面

コンサルティングの現場では、次のような特徴を持つ業務でAIの補助が効きやすくなります。

• 情報を集め、整理し、文章としてまとめる作業が中心
• 案件ごとに似た構成の資料を繰り返し作成している
• 定型的な報告と、案件固有の提案部分が混在している

具体的には、業界動向の下調べ、提案書のたたき台作成、議事録の要約、定例報告資料の文章化などが当てはまります。クライアント固有の分析や最終的な提言は担当コンサルタントの専門性が必要ですが、資料の骨組みや文章の整形部分はAIに任せることで作業時間を大きく減らせます。

業務別の活用例

業界リサーチ・下調べの整理

案件の初期段階では、業界動向や競合の動きなど幅広い情報を集めて整理する作業が発生します。集めた情報の断片をAIに渡し「要点を箇条書きで整理して」「共通する論点を3つにまとめて」と指示すると、資料化しやすい形に整えられます。情報の正確性は担当者が原典で確認したうえで、整理・構造化の部分をAIに任せる使い方が効果的です。

提案書・企画書のたたき台作成

提案書は案件ごとに内容が異なりますが、構成の型はある程度共通しています。「現状課題・提案の方向性・想定効果」といった見出しの骨子をAIに渡し、担当者が集めた材料を流し込む形でたたき台を作ると、ゼロから構成を考える手間が減ります。仕上げの提言部分は担当コンサルタントが練り上げる、という役割分担が現実的です。

クライアントへの定例報告資料の作成

進捗報告や月次レビューなど、フォーマットが決まった報告資料は特にAIの効果が出やすい業務です。事実と数値を箇条書きで渡し「報告書の文章として整えて」と指示するだけで、読みやすい文面がすぐに完成します。文章作成にかかる時間が減った分、クライアントとの対話や分析そのものに時間を使えるようになります。

導入時の注意点

クライアント情報の取り扱いを先に決める

クライアントの社名や非公開の経営情報をAIにそのまま入力することは、守秘義務違反や情報漏洩のリスクにつながります。固有名詞や機密性の高い数値を伏せた形で情報を渡し、担当者が最終資料に反映する手順をチームで徹底してください。利用するAIツールが入力情報を学習に利用しない設定になっているかも、契約前に必ず確認しておく必要があります。

最終的な提言は人が責任を持つ

AIが作成するのはあくまで資料の骨組みや文章の下書きです。分析結果の解釈やクライアントへの最終提言は、担当コンサルタントが責任を持って確定させる必要があります。「AIは資料作成の補助、判断は人」という役割分担を社内で明確にしておくと、品質のばらつきを防げます。

まとめ

経営コンサルティング会社は、リサーチから提案書、定例報告まで資料作成に時間がかかる業務が集中しやすい業種です。情報整理や文章の下書きをAIに任せることで、担当コンサルタントは分析やクライアントとの対話により多くの時間を使えるようになります。AIWAY Groupでは、こうした業種別の業務AI活用支援に取り組んでいます。

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